Fundos de Investimento no Exterior
– Western Asset US Index 500 FIM
A Western Asset é um tradicional gestor global de recursos de terceiros, com mais de US$400 bilhões em ativos administrados no mundo inteiro. A companhia iniciou sua operação brasileira em 2005, quando adquiriu a Citigroup Asset Management e imprimiu a ela a sua filosofia de investimentos e abordagem de serviços. A equipe nacional realiza atualmente a gestão de mais de R$ 35 bilhões em ativos, sendo o maior gestor independente do país.
O objetivo é buscar retornos superiores à variação do S&P 500 no médio e longo prazo. O fundo busca atingir o objetivo aplicando preponderantemente os seus recursos em títulos públicos do governo federal atrelados à SELIC, e, ao mesmo tempo, comprando contratos futuros do índice S&P500® negociados na B3.
A aplicação mínima é de R$25.000,00. A taxa de administração é 1% a.a. Não há taxa de performance. A aplicação e o resgate das cotas é D+0.
– Western Asset FIA BDR NIVEL I
O Fundo busca o objetivo a longo prazo a valorização compatível com o mercado acionário americano, aplicando no mínimo 67% de sua carteira em BDRs de mercado norte-americano de ações.
É preciso explicar que as BDRs são valores mobiliários emitidos no Brasil, que possuem lastro ativos, ações, emitidos no Exterior. Há dezenas de BDRs de ações americanas que são negociadas no Brasil, como Apple, GE, Amazon… Porém, a negociação delas são destinados apenas a investidores qualificados. Em contrapartida, o fundo é um meio para o público em geral investir nestes ativos.
Aplicação mínima é de R$25.000,00. A taxa de administração é de 1,5%. a.a. Não há taxa de performance. A data da aplicação é D+1. E o resgate é D+4.
– Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE
A estratégia é gerida pela equipe global de investimentos e distribuída em vários países. Ela emprega uma combinação de análise de valor de longo prazo com a busca permanente por oportunidades de curto prazo, orientadas por eventuais ineficiências de mercado.
A composição da carteira é guiada por três temas: avaliação de crédito, alterações nas taxas de juros e volatilidade, sempre nos mercados globais de renda fixa, o que envolve também a seleção de moedas. O gestor procura adotar estratégias com base em sua visão macro, buscando posições não correlacionadas entre si. Não há um controle formal de risco.
A aplicação mínima é de R$25.000,00. A taxa de administração é 1% a.a. Não há taxa de performance. A data da aplicação é D+1 útil. E o resgate é D+4 úteis.
– JPM – Global Macro Opportunities FIM – IE
O gestora J.P. Morgan Asset Management atua no mercado de investimentos há 150 anos. Hoje, conta com mais de U$S 1,7 trilhão em recursos sob gestão e 1.300 gestores/analistas dedicados a entregar soluções globais para seus clientes em mais de 39 países. Oferecem produtos de investimentos com o expertise nos mercados brasileiro integrado à plataforma global de investimentos.
O fundo aloca no fundo JPM Global Macro Opportunities Fund, domiciliado em Luxemburgo, sem oferecer exposição cambial. A estratégia busca gerar retorno absoluto (total return), com base em temas macroeconômicos globais, utilizando abordagem quantitativa e qualitativa. O fundo promove a diversificação por meio de uma alternativa dinâmica e flexível, que aproveita toda a expertise internacional da gestora ao buscar retornos em diferentes cenários macroeconômicos.
A aplicação mínima é de R$50.000,00. A taxa de administração é 1,40% a.a. Não há taxa de performance. A data da aplicação é D+1 útil. E o resgate é D+4 úteis.
– BNP – Access Europe FIM – IE
O BNP Paribas é um dos maiores conglomerados financeiros globais, com forte presença na Europa, Ásia e Américas. Instituição financeira nº 1 em Private Bank da Zona do Euro e o 7º maior banco do mundo, posiciona-se em 1º lugar no ranking das maiores empresas da França 2000 2014).
O Grupo está presente no Brasil há mais de 50 anos. A atividade de gestão de recursos de terceiros do grupo começou em 1964. No Brasil, a atividade teve início em 1998. Hoje o total de recursos administrados globalmente ultrapassa 488 bilhões de Euros.
O fundo BNP Access Europe poderá aplicar até 100% de seus recursos em cotas de fundos de ações no exterior, administrados por empresas do Grupo BNP Paribas ou por terceiros. O objetivo do fundo é obter oportunidades no mercado acionário europeu com base na ampla atuação e conhecimento que o grupo possui sobre a região. O fundo investe no Parvest Best Selection Europe domiciliado em Luxemburgo, estando o cotista exposto à variação cambial.
A aplicação mínima é de R$25.000,00. A taxa de administração é 1,30% a.a. Não há taxa de performance. A data da aplicação é D+1 útil. E o resgate é D+5 úteis.
– Schroder Liquid Alternatives IE FIM
A Schroder Brasil faz parte de um grupo financeiro global com mais de 200 anos de história no mercado. Globalmente, a Schroders administra mais de US$520 bilhões e está presente em 27 países.
A Schroders Brasil conta com a expertise de profissionais brasileiros aliada à experiência e tradição do grupo global, composto por mais de 700 profissionais de investimentos, distribuídos nos principais mercados do mundo. A Schroders está presente no Brasil há mais de 20 anos, atuando nas estratégias de Ações, Renda Fixa, Multimercados, Balanceados e Investimentos no Exterior
O fundo oferece acesso à plataforma global de alternativos líquidos da Schroders, com baixa correlação com os ativos domésticos. Possui objetivo de retorno de CDI + 3% a.a., investindo em fundos internacionais (Liquid Alternatives), de diferentes estratégias, como fundo de ações Long Short, Renda Fixa com retorno absoluto, incluindo Crédito Corporativo e estratégias Sistemáticas.
O fundo domiciliado no Brasil é hedgeado, ou seja, seu retorno é composto pela rentabilidade dos fundos investidos, combinada ao diferencial de taxa de juros (em R$ e US$), menos o custo do hedge.
A aplicação mínima é de R$5.000,00. A taxa de administração é 1% a.a. Não há taxa de performance. A data da aplicação é D+1 útil. E o resgate é D+10 úteis.
– Pimco Income FIC FIM IE
A PIMCO é uma empresa global de gestão de recursos com 13 escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Fundada em 1971, a gestora oferece uma gama de soluções de investimento de acordo com a necessidade de milhões de clientes. O objetivo é gerar retornos atrativos e ao mesmo tempo manter uma cultura de gestão de risco e disciplina de longo prazo.
A PIMCO possui mais de US$1,5 trilhão de ativos sob gestão. Desde 31 de março de 2012, consideram como ativos sob gestão aqueles geridos em nome de suas empresas afiliadas. A PIMCO está no Brasil desde 2012.
O objetivo do fundo PIMCO Income FIM IE é obter oportunidades em diferentes mercados com base em uma sólida análise macroeconômica e permitir que clientes brasileiros acessem as melhores ideias de renda fixa da PIMCO sem exposição cambial.
O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Income Fund, fundo domiciliado na Irlanda, e a proteção cambial (hedge) é feita no próprio fundo offshore investido. O fundo master investe em ativos de crédito corporativo (high grade e high yield), títulos soberanos, mercados emergentes, mortgage, entre outros.
A aplicação mínima é de R$25.000,00. A taxa de administração é 0,93% a.a. Taxa de performance de 1% ao ano. A aplicação e o resgate das cotas é D+6 úteis (somente as quartas-feiras).
– Claritas Global High Yield FIM IE
Fundada em 1999, uma das gestoras pioneiras na indústria de investimentos no Brasil, a Claritas possui R$4,7 bilhões de ativos sob gestão, através de fundos de ações, macro, estruturados (imobiliário, crédito e florestal), alocação de ativos e produtos de investimento no exterior.
Desde 2012, a Claritas faz parte do Principal Financial Group, líder financeiro global com presença em mais de 18 países, cerca de 20 milhões de clientes e mais de US$500 bilhões de ativos sob gestão.
O Fundo investe em ativos de crédito corporativo high yield denominados em dólar, realizando hedge das posições para real. Os ativos investidos são primordialmente de emissores Americanos e Europeus.
O objetivo do fundo é a geração de renda, bem como apreciação de capital no longo prazo.
A aplicação mínima é de R$25.000,00. A taxa de administração é 0,87% a.a. Taxa de performance de 1% ao ano. A aplicação e o resgate das cotas é D+5 úteis (somente as quartas-feiras).
Estas são apenas algumas opções de fundos investimentos no exterior ou destinados ao mercado exterior. Pode ter outros fundos com o mesmo objetivo em outras corretoras.
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